Gobierno recompra y emite de nuevo bono internacional para mejorar portafolio de la deuda dominicana
- Escrito por Mabel Rivas
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Jochi Vicente y José Martínez fueron las autoridades del Gobierno dominicano que lideraron la transacción, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Crédito Público. Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacción fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una recompra por RD$37,221 millones del bono internacional, indexado a pesos dominicanos con vencimiento en el 2023, y emitió valoresindexados tanto en moneda local como extranjera.
Los recursos provenientes de estas emisiones, por un monto total equivalente a US$1,800 millones, se utilizarán para la recompra del título referido al igual que para cubrir parte de las necesidades del Presupuesto General del Estado 2023.
El primer instrumento fue emitido por un monto de US$700 millones, con un cupón de 7.05 % y vencimiento en 2031, y el segundo, denominado en pesos dominicanos, por un monto de US$1,100 millones (RD$62,282 millones) con una tasa cupón de 13.625 %, con vencimiento en 2033.
Hacienda explicó que el bono en pesos tiene un efecto importante en el portafolio de deuda del Sector Público No Financiero, debido a que reduce la proporción de deuda en moneda extranjera, mitigando el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.
En tanto, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, explicó que la recompra del instrumento con vencimiento al 2023 fue sumamente positiva, recibiendo y aceptando un total de RD$37,221 millones en ofertas, que representan un 93.05 % del monto total de circulación del título ofertado, demostrando la confianza de los inversionistas en nuestra economía al mostrar mayor interés en un nuevo título con mayor tenor en un instrumento indexado a la moneda local.
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